Goldman Sachs: NVIDIA и ИИ — новые фавориты.

Итак, я занимался своими делами, когда наткнулся на маленькую крупицу информации, способную изменить мир таким, каким мы его знаем… или хотя бы инвестиционный рынок. По словам аналитика из Goldman Sachs Джеймса Шнайдера, Nvidia и куча других компаний, занимающихся искусственным интеллектом, — это новое черное в мире инвестиций. Да, вы правильно поняли: чёрное. То есть с ними точно не ошибешься.

Инвестиции в акции — это марафон, а не спринт. Мы помогаем отбирать фундаментально сильные компании для долгосрочного роста вашего портфеля.

Строить Капитал

Джеймс, в своей бесконечной мудрости, решил дать этим компаниям рейтинг ‘buy’. Почему? Потому что ИИ начал приносить деньги. Кто бы мог подумать! Все это время мы просто кидали бабло в эти умные алгоритмы, а теперь они начинают окупаться. Это как обнаружить, что ваша золотая рыбка может подавать налоги.

Но подождите, это еще не все. Джеймс и его команда также начали освещать цифровые чипы и нечто под названием EDV (Electronic Design Automation), что означает автоматизацию электронного проектирования. Знаю-знаю, звучит как новый танцевальный стиль, но на самом деле это программное обеспечение для разработки микросхем. Кто бы мог подумать? 🤷‍♂️

Они называют это «состоянием перехода» в цикле инвестиций в искусственный интеллект. Очевидно, что уже потрачено более $350 миллиардов на инфраструктуру искусственного интеллекта, и сейчас начинают появляться первые признаки дохода. И не просто какой-то доход, а реальный смысл приносящий деньги. Как будто нашёл 20 долларов в старых джинсах, только это 20 миллиардов долларов. 💸

Джеймс думает, что инвестиции в искусственный интеллект будут продолжать расти, используя стратегию ‘barbell’. Я не уверен, означает ли это, что они начнут поднимать тяжести, но звучит впечатляюще. Эта стратегия сбалансирует дорогостоящую тренировку ИИ с более доступным использованием искусственного интеллекта. Он рекомендует ведущие компании в области искусственного интеллекта, такие как Nvidia, Broadcom, Cadence и Synopsys, которые лидируют по производительности и программному обеспечению. Эти компании получат наибольшую выгоду, потому что давайте посмотрим правде в глаза: ИИ еще находится на начальной стадии развития.

Но вот в чем подвох: AI не станет доступным и дешевым в ближайшем будущем. Это не как новейший смартфон, который все хотят иметь. Скорее, это похоже на роскошный автомобиль, который могут позволить себе лишь немногие. И он еще не собирается доминировать на рынке.

Аналитики Goldman Sachs также оптимистичны относительно лидеров с низкой стоимостью, таких как компании EDAC, которые создают программное обеспечение для проектирования чипов. Эти компании готовы помочь большему количеству разработчиков и клиентов по мере роста искусственного интеллекта. Однако существуют риски, например, текущие напряженные отношения между США и Китаем в вопросах экспорта передовых микросхем. Но немного геополитической драмы никогда не повредит!

Итак, если вы хотите инвестировать, Джеймс присвоил рейтинг «покупать» Nvidia, Broadcom, Cadence и Synopsys. Но если предпочитаете быть осторожнее, он дал нейтральные оценки Advanced Micro Devices (AMD), ARM Holdings и Marvel. Это похоже на выбор между надёжной ставкой и лошадью, которая может выиграть.

Отчет заканчивается мощной мыслью: ИИ продолжит приносить доход за счет стабильных инвестиций в компании чипов и EDAs по мере того, как все больше людей будут его использовать. Это похоже на снежный ком, который катится с горы, становясь всё больше. И если вы умны, то будете готовы поймать этот момент.

Смотрите также

2025-07-10 21:11